Team Solutions S.A.S. http://crmcol.co Tue, 08 May 2012 21:52:35 +0000 en hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.3.2 Cobranzas http://crmcol.co/2012/05/08/cobranzas/ http://crmcol.co/2012/05/08/cobranzas/#comments Tue, 08 May 2012 21:26:36 +0000 admin http://crmcol.co/?p=773

]]> http://crmcol.co/2012/05/08/cobranzas/feed/ 0 Soporte CRM http://crmcol.co/2012/05/07/soporte-crm/ http://crmcol.co/2012/05/07/soporte-crm/#comments Mon, 07 May 2012 23:21:54 +0000 admin http://crmcol.co/?p=767 Su Microsoft Dynamics CRM ya se encuentra en operación, pero requiere algunos servicios como modificaciones, capacitación y administración. Team Solutions ofrece servicios de soporte y acompañamiento y soporte por horas que permitirán que su CRM opere de la manera correcta todo el tiempo.

 

Nuestros Servicios de Soporte Incluyen:

[learn_more caption="Soporte por Horas"] Contamos con paquetes de soporte por horas que pueden ser utilizadas en un año para labores como nuevas paramtrizaciones, capacitaciones, administración y atención de incidentes con microsoft. [/learn_more]

[learn_more caption="Relanzamiento de Proyectos CRM"] Si usted ya cuenta con una solución de Microsoft Dynamics CRM, pero esta experimentando problemas, o la adopción por parte de los usuarios no era lo que esperaba, podemos ayudarlos a encauzar nuevamente su proyecto y llevarlo a cumplir con sus expectativas. [/learn_more]

[learn_more caption="Actualización e Instalación de Parches"] Su CRM es una aplicación de misión crítica, por esto requiere mantenerse actualizada y con los últimos parches de seguridad instalado. Para esto ofrecemos el servicio de actualización, en donde garantizamos la operación correcta de la solución una vez actualizada y la instalación de parches de seguridad por usted. [/learn_more]

[learn_more caption="Capacitación y Teoría de CRM"] Ofrecemos capacitación sobre su solución de CRM, ya sea para refrescar el conocimiento de sus usuarios, o por la entrada de usuarios nuevos a su compañía. Si su compañía está pensando en una solución de CRM lo apoyamos en la definición de su estrategia con talleres de CRM en donde de forma conjunta con sus usuarios definirán la mejor solución de CRM para su negocio. [/learn_more]

]]> http://crmcol.co/2012/05/07/soporte-crm/feed/ 0 Integración http://crmcol.co/2012/05/07/integracion/ http://crmcol.co/2012/05/07/integracion/#comments Mon, 07 May 2012 23:20:18 +0000 admin http://crmcol.co/?p=765 Para que su solución de CRM tenga el mayor impacto y utilidad en su negocio es indispensable conectarla con las otras aplicaciones de negocio que administran su compañía. Team Solutions ofrece los servicios de integración entre su CRM y una amplia gama de aplicaciones utilizando conectores que no requieren programación, fácilmente administrables que en el largo plazo reducen los costos y tiempos para que su empresa trabaje de forma coordinada.

]]> http://crmcol.co/2012/05/07/integracion/feed/ 0 Implementacion http://crmcol.co/2012/05/07/implementacion/ http://crmcol.co/2012/05/07/implementacion/#comments Mon, 07 May 2012 23:16:17 +0000 admin http://crmcol.co/?p=762 Microsoft Dynamics CRM permite administrar cualquier tipo de relación, ya sea la relación con sus clientes (Ventas, Mercadeo, Servicio, etc…) como la relaciónes con inversionistas, vendedores, socios de negocios, pacientes y otros. Con su ambiente fácil de diseñar de acuerdo a sus necesidades, usted contará con la solución correcta para administrar su negocio en pocos días. Team Solutions ofrece los servicios de Configuración, modificación del CRM de acuerdo a sus necesidades y capacitación entregando una solución Llave en mano para su empresa

]]> http://crmcol.co/2012/05/07/implementacion/feed/ 0 CRM 2011 Set State to a Record http://crmcol.co/2011/11/30/crm-2011-set-state-to-a-record/ http://crmcol.co/2011/11/30/crm-2011-set-state-to-a-record/#comments Wed, 30 Nov 2011 20:48:09 +0000 cllamas http://crmcol.com/teamblog/2011/11/30/crm-2011-set-state-to-a-record/ Código Jscript para Cambiar Estado a un Registro usando Jscript para CRM 2011:

   1: function SetState(EntityName,Id,State,Status)

   2: {

   3:     var authenticationHeader = GenerateAuthenticationHeader();

   4:     // Prepare the SOAP message. 

   5:     var xml = "<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>" +

   6:  

   7:     "<soap:Envelope xmlns:soap='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'" +

   8:     " xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'>" +

   9:     authenticationHeader +

  10:     "<soap:Body>" +

  11:     "<Execute xmlns='http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices'>" +

  12:     "<Request xsi:type='SetStateDynamicEntityRequest'>" +

  13:     "<Entity>"+

  14:     "<Id xmlns='http://schemas.microsoft.com/crm/2006/CoreTypes'>"+Id+"</Id>" +

  15:     "<Name xmlns='http://schemas.microsoft.com/crm/2006/CoreTypes'>"+EntityName+"</Name>" +

  16:     "</Entity>" +

  17:     "<State>"+State+"</State>" +

  18:     "<Status>"+Status+"</Status>" +

  19:     "</Request>" +

  20:     "</Execute>" +

  21:     "</soap:Body>" +

  22:     "</soap:Envelope>";

  23:     

  24:     // Prepare the xmlHttpObject and send the request. 

  25:     var xHReq = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP"); 

  26:     xHReq.Open("POST", "/mscrmservices/2007/CrmService.asmx", false); 

  27:     xHReq.setRequestHeader("SOAPAction","http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices/Execute"); 

  28:     xHReq.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8"); 

  29:     xHReq.setRequestHeader("Content-Length", xml.length); 

  30:     xHReq.send(xml); 

  31:     // Capture the result. 

  32:     var resultXml = xHReq.responseXML;

  33:     

  34:     // Check for errors. 

  35:     var errorCount = resultXml.selectNodes('//error').length;

  36:     if (errorCount != 0) 

  37:     { 

  38:     var msg = resultXml.selectSingleNode('//description').nodeTypedValue; 

  39:     alert(msg); 

  40:     }

  41: }

]]> http://crmcol.co/2011/11/30/crm-2011-set-state-to-a-record/feed/ 0 Informes de SQL Reporting Services para CRM Online http://crmcol.co/2011/08/30/informes-de-sql-reporting-services-para-crm-online/ http://crmcol.co/2011/08/30/informes-de-sql-reporting-services-para-crm-online/#comments Tue, 30 Aug 2011 23:29:15 +0000 cllamas http://crmcol.com/teamblog/2011/08/30/informes-de-sql-reporting-services-para-crm-online/ Cuando se intenta subir un informe realizado en CRM 2011 On Premise usando conexión a Base de Datos SQL a CRM Online aparece el siguiente error ‘Origen de datos no válido’:

image

Para realizar informes personalizados de SQL Reporting Services en CRM Online se debe utilizar como origen de datos FetchXML.

Para usar FetchXML se debe instalar CRM 2011 BIDS Fetch Extension en el equipo donde se encuentre instalado Visual Studio 2008 para Microsoft SQL 2008 Reporting Services. BIDS se puede descargar aquí.

Despues de instalar el componente abrir Visual Studio, Crear Nuevo Proyecto de Servidor de Informes, Nuevo Informe y Nuevo Origen de Datos:

image

En la cadena de Conexión escribir dirección URL de CRM Online más el nombre unico de la Organización separado por punto y coma (ServerURL;OrganizationName):

https://<orgname>.crm.dynamics.com;crmNAorg<uniquename>

image

El nombre unico de la Organización puede ser consultado navegando a Configuración Personalización Recursos de desarrollador Información de su organización:

image

Y en Credenciales colocar dirección de correo electrónico y contraseña usada para acceder a CRM Online:

image

Para crear el Query el método más sencillo es ir a Búsqueda Avanzada de CRM, crear el criterio de búsqueda agregando las columnas necesarias en la consulta:

image

Hacer clic en el botón ‘Descargar FetchXML’, Copiar y Pegar XML generado en la Consulta del Informe:

  1: <fetch version="1.0" output-format="xml-platform" mapping="logical" distinct="false">



  2:   <entity name="account">



  3:     <attribute name="name" />



  4:     <attribute name="primarycontactid" />



  5:     <attribute name="telephone1" />



  6:     <attribute name="accountid" />



  7:     <order attribute="name" descending="false" />



  8:     <filter type="and">



  9:       <condition attribute="statecode" operator="eq" value="0" />



 10:       <condition attribute="createdon" operator="this-year" />



 11:     </filter>



 12:   </entity>



 13: </fetch>

Con este Query se puede consultar la información que se encuentra en CRM Online:

image

El informe realizado de está forma se puede subir sin problemas a CRM Online.

Nuevo_Logo

]]> http://crmcol.co/2011/08/30/informes-de-sql-reporting-services-para-crm-online/feed/ 0 SQL Server setup media does not support the language of the OS http://crmcol.co/2011/08/02/sql-server-setup-media-does-not-support-the-language-of-the-os/ http://crmcol.co/2011/08/02/sql-server-setup-media-does-not-support-the-language-of-the-os/#comments Tue, 02 Aug 2011 19:48:17 +0000 cllamas http://crmcol.com/teamblog/2011/08/02/sql-server-setup-media-does-not-support-the-language-of-the-os/ Cuando se inicia programa de instalación de SQL 2008 R2 aparece siguiente mensaje de error:

SQL Server setup media does not support the language of the OS or does not have ENU localized files. Use the matching language-specific SQL Server media or change the OS locale through control panel.

Para poder iniciar Programa de Instalacíon correctamente:

  1. Ir a Control Panel.
  2. Seleccionar la Opción Region and Language.
  3. Cambiar el Formato a Spanish (Spain)
]]> http://crmcol.co/2011/08/02/sql-server-setup-media-does-not-support-the-language-of-the-os/feed/ 0 CRM 2011–Graficos y Dashboards Personalizados http://crmcol.co/2011/07/20/crm-2011graficos-y-dashboards-personalizados/ http://crmcol.co/2011/07/20/crm-2011graficos-y-dashboards-personalizados/#comments Wed, 20 Jul 2011 01:47:44 +0000 cllamas http://crmcol.com/teamblog/2011/07/20/crm-2011graficos-y-dashboards-personalizados/ La versión 2011 de Microsoft Dynamics permite la creación facil de graficos y dashboards (paneles). Sin embargo no se pueden cambiar los colores de los graficos, ni habilitar apariencia 3D, ni agregar más de una variable en el eje horizontal, entre otros.

image

Para modificar los Graficos en Microsoft Dynamics CRM 2011, debemos situarnos en el grafico que queremos modificar, ir al Ribbon (cinta de opciones), a la pestaña de graficos y escoger la opción “Exportar Graficos”:

image

Se abre archivo XML generado, con un editor y se puede modificar las propiedades del Grafico:

 

  1: <visualization>



  2:   <visualizationid>{FAFF0B7F-CE86-DE11-9FF3-00155DA3B012}</visualizationid>



  3:   <name>Prueba Ingresos Estimados</name>



  4:   <description>Muestra por período fiscal los ingresos reales cerrados con relación a los estimados.</description>



  5:   <primaryentitytypecode>opportunity</primaryentitytypecode>



  6:   <datadescription>



  7:     <datadefinition>



  8:       <fetchcollection>



  9:         <fetch mapping="logical" aggregate="true">



 10:           <entity name="opportunity">



 11:             <attribute name="estimatedvalue" aggregate="sum" alias="estvalue" />



 12:             <attribute name="actualvalue" aggregate="sum" alias="actvalue" />



 13:             <attribute name="actualclosedate" groupby="true" alias="actclosedate" dategrouping="fiscal-period" />



 14:           </entity>



 15:         </fetch>



 16:       </fetchcollection>



 17:       <categorycollection>



 18:         <category>



 19:           <measurecollection>



 20:             <measure alias="estvalue" />



 21:           </measurecollection>



 22:           <measurecollection>



 23:             <measure alias="actvalue" />



 24:           </measurecollection>



 25:         </category>



 26:       </categorycollection>



 27:     </datadefinition>



 28:   </datadescription>



 29:   <presentationdescription>



 30:     <Chart>



 31:       <Series>



 32:         <Series Color="97,142,206" BackGradientStyle="TopBottom" BackSecondaryColor="74,107,155" Font="{0}, 9.5px" LabelForeColor="59, 59, 59" CustomProperties="PointWidth=0.75, MaxPixelPointWidth=40">



 33:           <SmartLabelStyle Enabled="True" />



 34:           <Points />



 35:         </Series>



 36:         <Series Color="168,203,104" BackGradientStyle="TopBottom" BackSecondaryColor="126,153,79" Font="{0}, 9.5px" LabelForeColor="59, 59, 59" CustomProperties="PointWidth=0.75, MaxPixelPointWidth=40">



 37:           <SmartLabelStyle Enabled="True" />



 38:           <Points />



 39:         </Series>



 40:       </Series>



 41:       <ChartAreas>



 42:         <ChartArea BorderColor="White" BorderDashStyle="Solid">



 43:           <AxisY LabelAutoFitMinFontSize="8" TitleForeColor="59, 59, 59" TitleFont="{0}, 10.5px" LineColor="165, 172, 181">



 44:             <MajorGrid LineColor="239, 242, 246" />



 45:             <MajorTickMark LineColor="165, 172, 181" />



 46:             <LabelStyle Font="{0}, 10.5px" ForeColor="59, 59, 59" />



 47:           </AxisY>



 48:           <AxisX LabelAutoFitMinFontSize="8" TitleForeColor="59, 59, 59" TitleFont="{0}, 10.5px" LineColor="165, 172, 181">



 49:             <MajorGrid Enabled="False" />



 50:             <MajorTickMark Enabled="False" />



 51:             <LabelStyle Font="{0}, 10.5px" ForeColor="59, 59, 59" />



 52:           </AxisX>



 53:         </ChartArea>



 54:       </ChartAreas>



 55:       <Legends>



 56:         <Legend Alignment="Center" LegendStyle="Table" Docking="Bottom" Font="{0}, 11px" ShadowColor="0, 0, 0, 0" ForeColor="59,59,59"></Legend>



 57:       </Legends>



 58:       <Titles>



 59:         <Title Alignment="TopLeft" DockingOffset="-3" Font="{0}, 13px" ForeColor="59, 59, 59"></Title>



 60:       </Titles>



 61:       <BorderSkin PageColor="Control" BackColor="CornflowerBlue" BackSecondaryColor="CornflowerBlue" />



 62:     </Chart>



 63:   </presentationdescription>



 64:   <isdefault>false</isdefault>



 65: </visualization>

Para habilitar apariencia 3D se debe agregar al XML la siguiente línea:

<Area3DStyle Enable3D="True" />

imageimage

Parea agregar otra serie en el grafico se debe agregar al XML:

  1:         <Series Color="168,203,104" BackGradientStyle="TopBottom" BackSecondaryColor="126,153,79" Font="{0}, 9.5px" LabelForeColor="59, 59, 59" CustomProperties="PointWidth=0.75, MaxPixelPointWidth=40">



  2:           <SmartLabelStyle Enabled="True" />



  3:           <Points />



  4:         </Series>

Se puede modificar el XML según tus necesidades y asi aumentar el impacto de tus Paneles y Graficos.

Nuevo_Logo

]]> http://crmcol.co/2011/07/20/crm-2011graficos-y-dashboards-personalizados/feed/ 0 Los Tweets de la Semana 2011-07-03 http://crmcol.co/2011/07/03/los-tweets-de-la-semana-2011-07-03/ http://crmcol.co/2011/07/03/los-tweets-de-la-semana-2011-07-03/#comments Sun, 03 Jul 2011 16:11:00 +0000 flopez http://crmcol.com/teamblog/2011/07/03/los-tweets-de-la-semana-2011-07-03/
  • Carga Masiva de Archivos en WSS Foundation 2011: http://t.co/pe4ykbY #
  • MetaData Browser para Dynamics CRM 2011. Exporta a Excel. http://t.co/KgsxJ7v #
    • ]]>     http://crmcol.co/2011/07/03/los-tweets-de-la-semana-2011-07-03/feed/ 0     Metadata Browser para Dynamics CRM 2011 http://crmcol.co/2011/07/01/metadata-browser-para-dynamics-crm-2011/ http://crmcol.co/2011/07/01/metadata-browser-para-dynamics-crm-2011/#comments Fri, 01 Jul 2011 21:52:18 +0000 flopez http://crmcol.com/teamblog/2011/07/01/metadata-browser-para-dynamics-crm-2011/ En Dynamics CRM 4.0 existían varias herramientas que pemiten ver la estructura de campos de cada una de las entidades.

    Para Dynamics CRM 2011, Rhett Clinton diseño esta solución en Silverlight que permite ver todas las entidades, los campos de cada una de ellas y además permite exportarlo a Excel.

    DESCARGAR EL CRM 2011 METADATA BROWSER

    El Archivo es un *.Zip que se instala como una solución en el CRM.  Una vez instalada la solución, va a encontrar en Configuración > Personalización.  una nueva opción que es este Navegador de los Metadatos.  En el caso nuestro el Icono aparece como Desconocido1322

    Importante:  Si tiene IFD habilitado debe ingresar con la dirección Https del IFD. Ej:  https://miorg.crmcol.com:444

    image

    ]]>     http://crmcol.co/2011/07/01/metadata-browser-para-dynamics-crm-2011/feed/ 0